ينقذ الفارس زيد العطفة فوزة ويحميها بعد عثوره عليها في الصحراء فتعجب به وتخطط للتقرب منه، وفي الأثناء يخدع راجي الشيخ فوزان ويوهمه برغبته بالصلح ويحاول قتله فينجو فوزان وينال راجي حتفه فينتهي الثأر بين القبيلتين، وبعد ذلك يطمع مشعل بسيادة قبيلته فيحاول قتل فوزان إلا أنه يفشل وينهي حياة كل من زيد وفوزة بالخطأ.
فيلم، دراما، بدوي، مغامرات، تشويق